Met betalingsopvolging volgt Trainin openstaande betalingen stap voor stap op. Je vindt het onder Financiën → Betalingsopvolging.
Schema's
Per soort openstaande betaling is er een schema met stappen, zoals een e-mail, een nieuwe incassopoging, incassokosten, blokkeren of een taak. Een schema volgt alleen nieuwe openstaande betalingen. Een incasso wordt hooguit twee keer opnieuw geprobeerd.
Wat je pakket bepaalt
Zonder financiële automatisering (inbegrepen bij Premium, los te nemen bij Pro) voert een schema alleen de eerste stap uit: een herinneringsmail.
Dossiers
Per klant zie je wat er wordt opgevolgd. Na betaling sluit het dossier vanzelf.
Lees ook
Openstaande betalingen: herinneren, betaallink, incasseren of annuleren
Openstaande betalingen vind je onder Financiën → Openstaand. Mislukte incasso's en online betalingen hebben het label Mislukt.
Geplande betalingen: bekijken, wijzigen, annuleren of inplannen
Geplande betalingen van abonnementen en termijnen plant Trainin vanzelf in. Je vindt ze onder Financiën → Gepland, in het klantprofiel of bij het abonnement.
Openstaande boekingen alsnog met credits bevestigen
Openstaande boekingen zijn boekingen waarvoor nog geen credit is afgeschreven. De klant staat in de sessie, maar heeft nog niet betaald. Je bevestigt ze met één klik.
