Een factuur aanmaken doe je via Financiën → Nieuwe verkoop → Factuur aanmaken, of via de + rechtsboven. Kies de klant, voeg regels toe, kies de opties en klik op Factuur aanmaken.
Klantgegevens
Naam en adres komen uit het klantprofiel; met het potloodje pas je ze aan. Een naam en volledig adres zijn verplicht. Geen klant? Kies Of afrekenen als gast.
Factuurregels
Voeg Credits, een Artikel/bar of een Eigen regel toe. Een abonnement met terugkerende betalingen geef je via Product toewijzen in het klantprofiel.
Factuuropties
Kies Factuur, Concept (proforma) of Geplande factuur
Kies de betaaloptie
Kies of de klant een e-mail krijgt
Bij € 0 komt er geen factuur.
Een factuur direct incasseren
Heeft de klant een mandaat, kies dan bij Betaalopties voor Automatisch incasseren.
Alsnog een factuur maken voor een betaling
Kies bij de betaling via de drie puntjes Factuur aanmaken. Een factuur kun je daarna niet verwijderen of wijzigen; maak dan een creditfactuur.
Lees ook
Automatisch een factuur na betaling
Automatisch een factuur na elke betaling zet je aan onder Instellingen → Facturering & betalingen → Factuurinstellingen: kies bij Facturen aanmaken voor Automatisch. Trainin maakt dan een factuur zodra een betaling binnen is, bij incasso al bij het versturen.
Een factuur crediteren, helemaal of gedeeltelijk
Een factuur crediteren doe je met een creditfactuur, bijvoorbeeld als je een dienst niet kon leveren of het bedrag niet klopte. Je kiest Factuur crediteren in het menu met de drie puntjes.
Facturen op naam van het bedrijf van de klant
Heeft een klant een bedrijfsnaam en bedrijfsadres, dan komt elke factuur op bedrijfsnaam van dat bedrijf, met het btw-nummer als dat is ingevuld.
