Klantgegevens wijzigen doe je in Klanten: open de klant, kies het tabblad Details, klik op het potloodje bij het blok dat je wilt aanpassen en klik op Opslaan.
Persoonlijke gegevens
Hier pas je onder meer naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum aan. Let op: het e-mailadres is ook de inlognaam. Laat het de klant weten als je het wijzigt.
Rekeningnummer wijzigen
Klik in het blok Bank- en betaalgegevens op het potloodje bij Mandaat en vul het nieuwe Rekeningnummer en de Naam rekeninghouder in. De volgende incasso gaat van het nieuwe nummer af. In hetzelfde blok stel je ook inschrijfkosten, kortingsregel en facturatie per klant in.
Lees ook
Je rekeningnummer wijzigen
Je rekeningnummer wijzigen doe je via Mijn bedrijf → Instellingen → Bankgegevens. Vul de rekeninghouder, het rekeningnummer en eventueel de BIC in en klik op Opslaan. Alleen jij kunt dit doen, support niet.
Het tarief of de btw van een abonnement wijzigen
Het tarief van een abonnement wijzigen doe je op het tabblad Producten van de klant via Opties → Tarief en btw wijzigen. Vul de nieuwe prijs of btw in, of kies een kortingsregel.
Je pakket wijzigen of een add-on kopen
Je Trainin pakket wijzigen of een add-on nemen doet Trainin voor je. Klik op Neem contact op en schrijf in de e-mail aan support@trainin.com wat je wilt.
