Een nieuwe klant toevoegen doe je via Klanten → Nieuwe klant, of via de + rechtsboven in de menubalk. Vul E-mailadres, Voornaam en Achternaam in en klik op Klant aanmaken.

Klantgegevens wijzigen doe je in Klanten: open de klant, kies het tabblad Details, klik op het potloodje bij het blok dat je wilt aanpassen en klik op Opslaan.

Welke gegevens een klant moet invullen bij aanmelden of afrekenen, bepaal je zelf. Ga naar de Instellingen van je bedrijf, kies onder Voorkeuren voor Klanten en stel het in onder Gegevens klant.

Met familieaccounts beheert één klant, bijvoorbeeld een ouder, de boekingen en producten van een of meer familieleden. Handig voor kinderlessen of jeugdclubs.

Met klantgroepen deel je klanten in, bijvoorbeeld Studenten of Zakelijk. Je stuurt de groep een bericht of maakt een product of kortingscode alleen voor die groep beschikbaar.

Kan een klant niet inloggen, dan los je dat meestal op in het profiel van de klant, via de knop Meer.

Klanten importeren kun je niet zelf in Trainin doen, maar Trainin zet je hele ledenbestand voor je over. Losse klanten voeg je zelf toe.

Een verwijderde klant kun je 30 dagen lang terugzetten via Klanten → Verwijderde klanten. Daarna wordt de klant definitief verwijderd.

Klantstatussen laten zien hoe een klant ervoor staat. Trainin bepaalt de status zelf, op basis van producten, boekingen en bezoeken. Je hoeft niets bij te houden.

Met niveaus geef je aan hoe ver een klant is, bijvoorbeeld Beginner, Gevorderd of Expert. Een klant heeft één niveau. Niveaus heb je vanaf het Pro-pakket.

Een weergave opslaan bewaart je filters, kolommen en sortering, zodat je een lijst met één klik terugvindt. Dit kan vanaf het Pro-pakket in de klantenlijst, bij producten, boekingen en betalingen.

Een klant een product geven doe je in het profiel via Nieuw → Creditproduct toewijzen, in de klantenlijst via Opties of via de + in de menubalk.

Een abonnement pauzeren doe je in het profiel van de klant: kies het tabblad Producten, klik op Opties achter het abonnement en kies Pauzeren.

Een abonnement beëindigen doe je op het tabblad Producten van de klant: klik op Opties, kies Beëindigen en kies Einddatum of Direct beëindigen.

Een abonnement upgraden of downgraden doe je op het tabblad Producten van de klant via Opties → Up- of downgraden. Kies het nieuwe abonnement en de ingangsdatum.

Het tarief van een abonnement wijzigen doe je op het tabblad Producten van de klant via Opties → Tarief en btw wijzigen. Vul de nieuwe prijs of btw in, of kies een kortingsregel.

Klanten kunnen hun abonnement zelf opzeggen of een online aankoop binnen 14 dagen herroepen, op de pagina Producten in de klantenapp. Jij bepaalt of dat aan staat.

Credits teruggeven aan een klant doe je via de boeking zelf, of door de resterende credits van de rittenkaart of het abonnement aan te passen.

De geldigheid van een rittenkaart wijzig je op het tabblad Producten van de klant: klik op Opties, kies Geldig t/m wijzigen, kies de nieuwe datum en klik op Opslaan.

De boekingen van een klant bekijk je door de klant te openen en het tabblad Bezoeken te kiezen. Je ziet per boeking de datum, sessie, status en het product waarmee betaald is.

Bestanden en links deel je met klanten via Mijn bedrijf → Bestanden, of per klant in het profiel. Klanten zien ze in de app onder Bestanden.

Met notities leg je iets vast over een klant voor je collega's. In de historie zie je wat er aan het account is veranderd, wanneer en door wie.

Met formulieren vraag je informatie op bij klanten, bijvoorbeeld een gezondheidsvragenlijst. Formulieren heb je vanaf het Pro-pakket, onder Mijn bedrijf → Formulieren.

Een formulier naar een klant sturen doe je via Mijn bedrijf → Formulieren → Klanten → Formulier toewijzen. Kies Gepland of Altijd beschikbaar.

In het klantaccount in de klantenapp beheren klanten zelf hun gegevens. Op een telefoon via Menu → Account, op een computer onder de profielfoto rechtsboven.