Bestanden en links deel je met klanten via Mijn bedrijf → Bestanden, of per klant in het profiel. Klanten zien ze in de app onder Bestanden.
Een bestand voor meerdere klanten
Klik op Nieuw bestand
Upload een bestand tot 20 MB of vul een link in
Kies Bestand delen
Deel het daarna met losse klanten, klantgroepen of alle klanten
Een bestand voor één klant
Open de klant, kies Documenten → Bestanden en kies Bestand toewijzen of Nieuw bestand. Met Niet delen bewaar je een document, zoals een getekend contract, zonder dat de klant het ziet.
Lees ook
De boekingen van een klant bekijken
De boekingen van een klant bekijk je door de klant te openen en het tabblad Bezoeken te kiezen. Je ziet per boeking de datum, sessie, status en het product waarmee betaald is.
Notities en historie van een klant
Met notities leg je iets vast over een klant voor je collega's. In de historie zie je wat er aan het account is veranderd, wanneer en door wie.
Een activiteit dupliceren, verbergen, delen of verwijderen
Een activiteit dupliceren, verbergen, delen of verwijderen doe je via Mijn bedrijf → Activiteiten. Klik bij de activiteit op Opties (de drie puntjes), of op Meer op de pagina van de activiteit.
