Met notities leg je iets vast over een klant voor je collega's. In de historie zie je wat er aan het account is veranderd, wanneer en door wie.
Interne notities
Open de klant en klik op het tabblad Overzicht op Notitie toevoegen. Notities zijn nooit zichtbaar voor de klant. Met Alles bekijken wijzig of verwijder je ze.
Historie
Kies op het tabblad Details bij Loggeschiedenis voor Alles bekijken. Je ziet onder meer wijzigingen in gegevens, betaalgegevens, groepen, familieleden en de welkomstmail.
Lees ook
Bestanden en links delen met klanten
Bestanden en links deel je met klanten via Mijn bedrijf → Bestanden, of per klant in het profiel. Klanten zien ze in de app onder Bestanden.
De boekingen van een klant bekijken
De boekingen van een klant bekijk je door de klant te openen en het tabblad Bezoeken te kiezen. Je ziet per boeking de datum, sessie, status en het product waarmee betaald is.
Klanten importeren
Klanten importeren kun je niet zelf in Trainin doen, maar Trainin zet je hele ledenbestand voor je over. Losse klanten voeg je zelf toe.
