Een nieuwe klant toevoegen doe je via Klanten → Nieuwe klant, of via de + rechtsboven in de menubalk. Vul E-mailadres, Voornaam en Achternaam in en klik op Klant aanmaken.
Meer gegevens en een product
Onder Meer gegevens leg je ook adres, geboortedatum, noodnummer of bedrijfsgegevens vast. Met Product toewijzen geef je de klant meteen een rittenkaart of abonnement.
Wat de klant ontvangt
De klant krijgt een welkomstmail met een link om zelf een wachtwoord in te stellen. Met de vinkjes Inlogaccount, Notificaties versturen en Inschrijfkosten bepaal je wat er verder gebeurt.
Bankgegevens voor automatische incasso
Innen jullie via automatische incasso, dan vul je ook IBAN en rekeninghouder in. Er wordt dan meteen een SEPA-mandaat vastgelegd. Doe dit alleen met toestemming van de klant.
Lees ook
Een klant aan een sessie of reeks toevoegen
Een klant toevoegen aan een sessie doe je in de agenda: open de sessie, klik op Deelnemer toevoegen en kies Bestaande klant, Nieuwe klant of Gast. Bij Product zie je hoe de boeking betaald wordt.
Een medewerker toevoegen
Een medewerker toevoegen doe je via Mijn bedrijf → Personeel → Nieuwe medewerker. Vul e-mailadres en naam in, kies een rol en klik op Opslaan. Dit kan vanaf Pro.
Klantgegevens of rekeningnummer wijzigen
Klantgegevens wijzigen doe je in Klanten: open de klant, kies het tabblad Details, klik op het potloodje bij het blok dat je wilt aanpassen en klik op Opslaan.
