Een taak aanmaken doe je in de Agenda: klik op een dag, kies het tabblad Taak en vul een onderwerp, datum en medewerkers in. Taken zijn er in het Pro- en Premium-pakket. Een taak kan ook terugkomen.
Afvinken
Klik in de agenda op de taak en kies Markeer als voltooid.
Taken op je dashboard
De kaart Taken van vandaag toont maximaal tien open taken, ook verlopen taken van eerdere dagen.
Let op: taken komen niet mee als je je agenda synchroniseert met Google, Apple of Outlook.
Lees ook
Een agenda-item of afwezigheid inplannen
Afwezigheid inplannen, of een ander agenda-item zoals een teamoverleg, doe je in de Agenda: klik op een tijdslot en kies het tabblad Item / afwezigheid.
De agenda: weergaven, filters en jouw voorkeuren
De Trainin agenda vind je in het menu onder Agenda. Je ziet er alle sessies, items en taken van je bedrijf, of alleen die van jou.
Een factuur aanmaken
Een factuur aanmaken doe je via Financiën → Nieuwe verkoop → Factuur aanmaken, of via de + rechtsboven. Kies de klant, voeg regels toe, kies de opties en klik op Factuur aanmaken.
