Een klant een product geven doe je in het profiel via Nieuw → Creditproduct toewijzen, in de klantenlijst via Opties of via de + in de menubalk.
Het formulier
Kies het product, de startdatum en eventueel een andere prijs of een aantal. In een blauw vak zie je wat er precies gaat gebeuren.
Activatiemethode
Met Direct activeren gaat het product meteen in. Met Uitnodiging versturen krijgt de klant een betaallink en start het product pas na betaling.
Betaaloptie bij Direct activeren
Kies Betaallink versturen, Betaling inplannen, Betaling reeds ontvangen, Bedrag direct incasseren (met mandaat) of Betaling via pinterminal.
Korting of gratis
Vul een lager bedrag in of kies een Kortingsregel. Zet je Betaling uit, dan is het product gratis, ook bij latere periodes.
Lees ook
Niveaus maken en aan klanten geven
Met niveaus geef je aan hoe ver een klant is, bijvoorbeeld Beginner, Gevorderd of Expert. Een klant heeft één niveau. Niveaus heb je vanaf het Pro-pakket.
Een abonnement of product beëindigen
Een abonnement beëindigen doe je op het tabblad Producten van de klant: klik op Opties, kies Beëindigen en kies Einddatum of Direct beëindigen.
De boekingen van een klant bekijken
De boekingen van een klant bekijk je door de klant te openen en het tabblad Bezoeken te kiezen. Je ziet per boeking de datum, sessie, status en het product waarmee betaald is.
