Met niveaus geef je aan hoe ver een klant is, bijvoorbeeld Beginner, Gevorderd of Expert. Een klant heeft één niveau. Niveaus heb je vanaf het Pro-pakket.
Een niveau maken
Ga naar Klanten → Niveaus en klik op Nieuw niveau
Vul de Niveaunaam in en kies eventueel een Kleur
Sleep de niveaus in de gewenste volgorde
Een klant een niveau geven
Kies in de klantenlijst Opties → Niveau toewijzen, of ga in het profiel naar het tabblad Details. Via Kolommen zet je de kolom Niveau aan om erop te filteren. Een niveau is alleen een label en bepaalt niet wat een klant kan boeken; gebruik daarvoor klantgroepen.
Lees ook
Een klant een product geven
Een klant een product geven doe je in het profiel via Nieuw → Creditproduct toewijzen, in de klantenlijst via Opties of via de + in de menubalk.
Weergaven opslaan in tabellen
Een weergave opslaan bewaart je filters, kolommen en sortering, zodat je een lijst met één klik terugvindt. Dit kan vanaf het Pro-pakket in de klantenlijst, bij producten, boekingen en betalingen.
Klantstatussen instellen en gebruiken
Klantstatussen laten zien hoe een klant ervoor staat. Trainin bepaalt de status zelf, op basis van producten, boekingen en bezoeken. Je hoeft niets bij te houden.
