Klantstatussen laten zien hoe een klant ervoor staat. Trainin bepaalt de status zelf, op basis van producten, boekingen en bezoeken. Je hoeft niets bij te houden.
De statussen
Een klant is Inactief, Proef, Actief of Gestopt. Recent, Risico en Slapend zijn een verfijning van Actief, de betrokkenheidsstatussen.
Welke statussen je ziet
In Starter zie je Actief en Inactief, in Pro ook Proef en Gestopt, en in Premium ook Recent, Risico en Slapend.
Instellen
Ga naar Klanten → Klantstatussen
Pas de instellingen aan
Klik op Opslaan
Trainin berekent daarna alle statussen opnieuw; dat kan even duren.
Basisstatussen
Kies of aankomende boekingen als Actief tellen en hoeveel dagen een klant na een bezoek Actief blijft, per soort product.
Betrokkenheidsstatussen (Premium)
Zet Recent, Risico en Slapend apart aan of uit en kies het aantal dagen.
Statussen gebruiken
Filter de klantenlijst op status, bijvoorbeeld Risico, en sla die lijst op als weergave.
Lees ook
Weergaven opslaan in tabellen
Een weergave opslaan bewaart je filters, kolommen en sortering, zodat je een lijst met één klik terugvindt. Dit kan vanaf het Pro-pakket in de klantenlijst, bij producten, boekingen en betalingen.
De boekingen van een klant bekijken
De boekingen van een klant bekijk je door de klant te openen en het tabblad Bezoeken te kiezen. Je ziet per boeking de datum, sessie, status en het product waarmee betaald is.
Niveaus maken en aan klanten geven
Met niveaus geef je aan hoe ver een klant is, bijvoorbeeld Beginner, Gevorderd of Expert. Een klant heeft één niveau. Niveaus heb je vanaf het Pro-pakket.
