Een weergave opslaan bewaart je filters, kolommen en sortering, zodat je een lijst met één klik terugvindt. Dit kan vanaf het Pro-pakket in de klantenlijst, bij producten, boekingen en betalingen.
Een weergave opslaan
Zet de lijst zoals je hem wilt
Klik op Opgeslagen weergaven en kies Weergave opslaan
Geef een naam en kies Alleen ik of Hele bedrijf
Een weergave gebruiken
Kies de weergave via Opgeslagen weergaven. Met het sterretje maak je hem je standaardweergave. Met het potloodje wijzig je hem.
Weergaven voor het hele team
Een gedeelde weergave ziet iedereen die de lijst kan openen. Alleen medewerkers met de juiste permissie maken, wijzigen of verwijderen die.
Lees ook
Niveaus maken en aan klanten geven
Met niveaus geef je aan hoe ver een klant is, bijvoorbeeld Beginner, Gevorderd of Expert. Een klant heeft één niveau. Niveaus heb je vanaf het Pro-pakket.
Klantstatussen instellen en gebruiken
Klantstatussen laten zien hoe een klant ervoor staat. Trainin bepaalt de status zelf, op basis van producten, boekingen en bezoeken. Je hoeft niets bij te houden.
De agenda: weergaven, filters en jouw voorkeuren
De Trainin agenda vind je in het menu onder Agenda. Je ziet er alle sessies, items en taken van je bedrijf, of alleen die van jou.
