Welke gegevens een klant moet invullen bij aanmelden of afrekenen, bepaal je zelf. Ga naar de Instellingen van je bedrijf, kies onder Voorkeuren voor Klanten en stel het in onder Gegevens klant.
De keuzes per gegeven
Per veld kies je bijvoorbeeld Verplicht, Optioneel of Verborgen. Adresgegevens kun je alleen bij facturatie verplicht maken. Ook profielfoto, locatiekeuze en de vraag hoe de klant je vond stel je hier in.
Op dezelfde pagina
Je zet hier ook Boeken zonder account (alleen bij gratis producten), Klantregistratie en Familieaccounts aan of uit. Een verplicht veld geldt alleen voor klanten zelf; als medewerker kun je een klant ook zonder die gegevens aanmaken.
Lees ook
Klanten importeren
Klanten importeren kun je niet zelf in Trainin doen, maar Trainin zet je hele ledenbestand voor je over. Losse klanten voeg je zelf toe.
Klantgegevens of rekeningnummer wijzigen
Klantgegevens wijzigen doe je in Klanten: open de klant, kies het tabblad Details, klik op het potloodje bij het blok dat je wilt aanpassen en klik op Opslaan.
Klant kan niet inloggen
Kan een klant niet inloggen, dan los je dat meestal op in het profiel van de klant, via de knop Meer.
